Opis:
Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.
Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem , oszczędnościami , ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi , ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi , kredytami , a także nieruchomościami czy leasingami .
Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:
-
Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.
-
Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.
-
Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.
-
Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.
Wymagania:
-
Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.
-
Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.
-
Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.
-
Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.
-
Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
-
Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.
-
Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
-
Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.
-
Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu.
Oferujemy:
-
Stabilne zatrudnienie
-
Możliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.
-
Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.
-
Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.