Opis:
KIM JESTEŚMY?
Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego w Polsce. Od 2002 roku naszym celem jest dostarczanie Klientom nowoczesnych i skutecznych rozwiązań finansowych, opartych na wiedzy i doświadczeniu naszej kadry. Dążymy do budowania trwałych relacji oraz zapewnienia naszym Klientom optymalnej równowagi finansowej.
Doradca Klienta – szkolenie od podstaw, praca w finansach
Opis stanowiska:
Poszukujemy ambitnych i przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Klienta . Do Twoich głównych zadań należeć będzie tworzenie i wdrażanie spersonalizowanych planów finansowych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować ich umowy finansowe, proponując rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Twoim celem będzie zabezpieczenie ich interesów i wspieranie w realizacji celów finansowych.
Kluczowe obowiązki:
- Aktywne pozyskiwanie klientów i budowanie długoterminowych relacji
- Analiza potrzeb klientów i dostosowywanie do nich ofert finansowych
- Prowadzenie spotkań z klientami (osobiście lub online)
- Opracowywanie strategii finansowych i planów współpracy
- Proponowanie dedykowanych rozwiązań poprawiających sytuację finansową klientów
- Zawieranie umów oraz prowadzenie dokumentacji w systemie CRM
Idealny Kandydat:
Szukamy osób, które chcą rozwijać swoją karierę w branży finansowej i mają przedsiębiorcze podejście do pracy. Jeśli łatwo nawiązujesz relacje, potrafisz zarządzać swoim czasem i dążysz do osiągania celów – dołącz do nas! Oczekujemy zaangażowania, otwartości na naukę i gotowości do ciągłego rozwoju. Cenimy osoby ambitne, które chcą pracować na wyniki i zarabiać adekwatnie do swoich osiągnięć.
Nasze wymagania:
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne
- Minimum średnie wykształcenie
- Samodzielność i dobra organizacja pracy
- Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
- Mile widziane prawo jazdy kat. B
Dodatkowe atuty:
- Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B)
- Znajomość zagadnień finansowych (bankowość, ubezpieczenia, inwestycje)
Oferujemy:
- Elastyczne godziny pracy – możliwość pracy zdalnej lub w biurze
- Pełne wsparcie w okresie wdrożenia – mentoring i indywidualny plan rozwoju
- Atrakcyjny system wynagrodzeń
- Dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych współpracowników do 12 miesięcy
- Możliwość współpracy na podstawie działalności gospodarczej, umowy-zlecenie lub statusu studenta
K orzyści ze współpracy z nami:
- Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy pod okiem ekspertów z certyfikatem MDRT
- Wynagrodzenie rosnące wraz z osiąganymi wynikami
- Wsparcie call center w pozyskiwaniu klientów (model success fee)
- Jasne i transparentne ścieżki awansu, oparte wyłącznie na wynikach
- Praca w zgranym i wspierającym zespole
- Brak narzuconych planów sprzedażowych
- Skupienie na realnej pracy z klientem – minimum formalności
- Możliwość rozwoju umiejętności zarządzania finansami klientów oraz własnymi
- Rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych
- Udział w firmowych wyjazdach integracyjnych i konkursach motywacyjnych
Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś gotowy na nowe wyzwania – prześlij nam swoje CV! Czekamy na Twoją aplikację i zapraszamy do współpracy.
Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami!